豪美新材擬向索爾思光電進行D輪投資4000萬美元

  ICC訊 廣東豪美新材股份有限公司2023 年 11 月 6 日召開了第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》，同意公司以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(索爾思光電)進行 D 輪投資，投資金額為 4,000 萬美元(按照當前人民幣匯率計算約人民幣 2.9 億元)，可轉債行權后取得索爾思光電 15,279,422 股股份，投資完成后約占索爾思光電 5.79%股權(索爾思光電新增 5%股權激勵行權稀釋后)，并授權公司管理層聘請中介機構對投資標的進行盡職調查、簽訂投資協議及其他相關配套文件、辦理相關審批手續等。

  索爾思光電主要通過控制的下屬企業開展主營業務，其主要產品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用于自產的不同傳輸速率光模塊產品，是一家全球領先的光通信元器件供應商。其解決方案和產品被廣泛應用于數據中心與電信通信場景。

  索爾思光電成都子公司負責研發與生產光組件與光模塊，常州子公司負責研發與生產光芯片與光組件，深圳子公司負責境內銷售業務，臺灣子公司負責研發與生產光芯片、光組件與光模塊，美國子公司負責北美商務拓展，澳門子公司負責海外出口業務。

  索爾思光電采用 IDM 運營模式，具備綜合性研發能力與垂直技術整合能力。技術上，索爾思光電的各類速率光模塊產品具有較強的競爭力，覆蓋數據中心、傳輸網、5G 網絡、接入網等細分應用場景，400G、800G 等新型數據中心高速光模塊產品已實現規模量產。在芯片制造上，索爾思光電擁有業內領先的 25G、53G 及 106G EML 芯片設計、制造與規模交付能力，以及 25G 高速 DFB 芯片設計、制造與規模交付能力。受益于高速激光器芯片的自主研發及生產能力，索爾思光電能夠保障目前國內市場短缺的 DFB 和先進 EML 芯片供應，規避供應鏈風險、有效控制光芯片成本，實現新型光模塊產品的高效研發與交付。在下游客戶方面，索爾思光電的數據通信和電信通信客戶群體覆蓋了業內主要企業，訂單儲備穩定。

  投資目的

  光模塊是實現光信號傳輸過程中光電轉換和電光轉換功能的光電子器件，是光纖通信中的重要組成部分。光模塊的主要應用場景包括數據通信和電信通信。根據 LightCounting 預測，全球光模塊的市場規模在未來 5 年將以每年平均 12% 的速率持續增長，2027 年將突破 200 億美元。

  2023 年以來，以 ChatGPT 為代表的生成式 AI 工具正引領新一輪科技革命，英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜等云計算巨頭紛紛布局大模型。大模型 AI 技術的發展對算力提出了更高的要求。光通信網絡是算力網絡的重要基礎，高速率、低功耗的光模塊解決方案對數據中心算力提升至關重要。今年三季度以來，高速光模塊及其搭載的高速光芯片需求呈現爆發式增長。索爾思光電具備長期積累的客戶基礎、自有光芯片研發生產能力、垂直整合的光模塊一站式交付能力，正迎來全新的發展機遇。

  隨著“東數西算”戰略以及數字中國頂層設計的逐步落地，數字經濟已成為推動經濟增長的重要引擎。公司看好光模塊領域的持續發展前景。本次向全球領先的光通信元器件供應商索爾思光電投資，有助于公司分享光模塊領域快速發展帶來的機遇。